GetflyCRM

Tính năng Cấu hình kết nối cho phép đồng bộ đa kênh chỉ với vài bước đơn giản, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo dữ liệu luôn chính xác, sẵn sàng cho phân tích.

Vai trò và quyền: Chỉ người dùng có vai trò Quản lý mới có quyền xem và cấu hình kết nối

1. Truy cập Cấu hình kết nối

• Từ thanh Sidebar trên hệ thống, chọn Quản lý hệ thống → Cấu hình kết nối.

• Chọn tab Kết nối khác, sau đó nhấn nút ➕ Thêm tài khoản

• Chọn GetflyCRM và nhấn nút ➕ Kết nối

2. Cấp quyền truy cập dữ liệu

• Tiếp theo, đăng nhập vào GetflyCRM, sau đó thực hiện theo Hướng dẫn tại đây để lấy Access Token

• Sau đó, nhập token đã sao chép vào ô Access Token trên SmartBI và nhấn Tiếp tục

• Sau đó, thực hiện đăng nhập và cấp quyền truy cập dữ liệu cho SmartBI

3. Hoàn tất kết nối

• Sau khi kết nối thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo kết nối thành công

• Tại đây, bạn có thể xem danh sách các tài khoản đã được thêm, bao gồm các thông tin:

  • Tên tài khoản

  • ID

  • Nền tảng

  • Ngày tạo

  • Ngày cập nhật

Lưu ý: Lần kết nối dữ liệu đầu tiên, hệ thống sẽ mất khoảng 1 ngày để đồng bộ toàn bộ dữ liệu

---

Hướng dẫn lấy Token Access trên Getfly CRM

1. Từ màn hình chính, nhấn chọn Cài đặt

2. Sau đó, chọn Tích hợp.

3. Trong danh sách tích hợp, chọn Tích hợp phần mềm khác.

4. Nhấn vào đối tác Getfly.

5. Tại phần Getfly API Key, nhấn Tạo mới để hệ thống sinh ra token nếu chưa từng tạo

6. Sao chép token được tạo ra để sử dụng khi kết nối.